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一个雷雨晚上，大陆女子吴倩莲在深圳杀死妓女爱儿，杀人动机就只是爱儿手上之名贵手表，后为获得来香港的单程证，毁尸灭迹，乔装改扮取得香港证件入境。吴倩莲假做妓女，选中一个离婚爱嫖、独居新界的出租汽车司机陈启明（黎耀祥饰），他是无聊的城市人，没有知己，因性格问题而与妻子分离，后又为怕麻烦而把女儿交给母亲照顾。吴倩莲把他断足搞成伤残，捆绑全身，让大陆男友去冒认司机身份。然后，他们杀害司机母亲，绑架司机小女儿企图灭口。1976年，凯伦和巴里·梅森（Barry Mason）在《洛杉矶时报》（Los Angeles times）上接了一则广告，当时他们正在寻找一种养家糊口的方式。拉里·弗林特正在为《骗子》杂志寻找发行商。当他们接管了当地的一家书店、一个书城时，原本被认为是短暂的副业，却让他们完全沉浸在了LGBT社区中。十年后，他们成为美国最大的同X连色Q发行商。这部电影关注的是他们所过的双重生活，试图在LGBT文化还未被接受的时候保持作为父母的平衡。他们面临的许多挑战包括因联邦猥亵罪被起诉而面临监禁，以及在艾滋病危机最严重的时候让他们的商店成为避难所。书的马戏团提供了一个罕见的一瞥到一个不为人知的一章的同X连历史，它是通过镜头的主人自己的女儿，雷切尔梅森，一个艺术家，电影制片人和音乐家。讲述受西方思想的夫妻，返回平安谷，想改变、建设家乡却遭遇重重困难，之后又牵扯幽灵新娘、绑架、凶杀等各种情节的故事。
豪自小在黑道中打滚，出入牢狱视作等闲，但为人重义气。他为父奔丧而可暂时出狱，但警察标以为他图谋犯事而诸多监视，豪大感精神压力，而热心的社工雯则积极诱导豪重入正途。一次，豪因赶赴为兄弟讲数。导致妻子娟小产，娟见豪劣性不改，伤心失望，与他分手。豪感内疚，雯多加慰解，豪渐受感化而改过。俊被诬陷贪污入狱，出狱后，妻莉携子改嫁陷害他的希，俊痛恨希，后希更害死俊子，令莉神经失常，俊为报仇，不惜加入黑帮走私，泥足深陷。祥是爆窃开锁专家，出狱后打算改过自新，但被处处为难，俊又逼他合谋，祥为筹钱与女友兰结婚，逼于重操故业。俊不择手段向上爬，掀起连翻厮杀，令希入狱，又杀雯母，祥目击，俊要杀祥灭口，豪为义气助祥反击俊……尹旭刚刚才说过，外松内紧，看来你自己太过紧张，有些不够冷静了。于是，雷老大凑了一千两银子，买下了大汉的锈剑。