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一九六二年夏天，风雨之夜。孙老五夫妇相继离世。矿工陈忠实将工友孙老五未满周岁的孤儿大宝抱回家。恰巧，陈忠实的妻子王桂兰当夜生下一子。桂兰不下奶。徐三的妻子淑英将大宝张罗给表兄抱养。淑英带着表兄来接人，桂兰当下反悔。从此淑英对桂兰心怀嫉恨和偏见。元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖。　　玲爱又来找耕田说长命锁是个假的，周菡无法，只得背着她走。Walk 200 kilometers along the border to another village. There was a Kirgiz grandfather who told me that it was not enough to walk along the border to protect the border.第一次“三界大战”中，妖帝为了达成统治“天、人、妖”的阴谋，企图夺走人界命脉大地灵髓。战争过半，人界武修死伤殆尽，钟云飞三兄弟殊死一搏。就在灵髓不保时，天界最高神玄穹帝尊舍弃仙体，用尽灵力将妖帝封印。此时，大地灵髓坠落人间，与钟云飞三兄弟魂魄结合，重生仙体，但因灵髓是阴阳之气结合，所以三弟含烟变成女儿身，闹出不少笑话。 大战结束后，妖族残余未从人界撤退。钟云飞自愿接下使命，下界除妖。 钟云飞同心合力，本想用剑扫尽人间不平事，却屡屡遇到难题，才发现是非曲直远非他们想象中的简单。在一次次挫折与试练中，三人的性格逐渐成熟，力量也逐渐强大。面对猖狂的妖界反扑，不惜自我牺牲来成全正义，成了人界永远的守护神。北京大学的高材生唐浩与外语系韩语专业的漂亮女生李嘉影真心相爱，因出身贫困课外努力打工，减少家庭负担，共同的命运和共同的追求使两个年轻人心心相印。